中国投资网 财经 ChatGPT加速AI进程 高算力趋势下CPO概念成新风口 A股这些企业已布局

ChatGPT加速AI进程 高算力趋势下CPO概念成新风口 A股这些企业已布局

2月9日A股收盘,伴随着ChatGPT的火爆而诞生的全新概念CPO今日大幅上涨。南财金融终端显示,截至收盘,CPO概念涨超6.21%,今日资金净流入达11亿元。成分股中,联特科技20CM涨停,新易盛天孚通信涨超10%,剑桥科技涨停,12只成分股全部收涨。

ChatGPT加速了AI的进程,对于功耗和成本的要求来得更快。此前我们已提及:

大规模模型训练、海量数据共同成就ChatGPT.高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础。海量数据汇集也为AI模型提供强大的数据集支撑。

基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。因此,随着ChatGPT对AI行业的促进,高算力背景下,如何降低功耗、提升效率、控制成本也成为了诞生行业新风口的契机。

CPO的低功耗或成AI高算力下高能效比方案

什么是CPO?

CPO(Co-packagedoptics,光电共封装技术)是将硅光电组件与电子晶片封装相结合,通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。

在传输质量上,CPO可以满足超高算力后光模块数量过载等问题。同时将光引擎移至交换芯片附近,降低传输距离,提高高速电信号传输质量。耦合之后未来伴随规模上量,成本或有一定经济性

申港证券认为,在数据中心领域,为了降低信号衰减、降低系统功耗和降低成本,光模块将实现从可插拔到光电共封装技术(CPO)的过渡

随着北美一些大厂AI布局持续加大,Meta、微软、谷歌、亚马逊等陆续更新财报,对于数据中心云计算相关的投资有所下降。

国盛证券认为,高算力场景下,交换机/光模块等设备和器件,基于功耗和成本等考虑,可能会发生结构性的变化。通过新技术、CPO(光电共封装)、硅光、耦合、液冷散热等共同达到高算力但非高功耗的目标

CPO市场规模将在未来五年稳定增长

在最新OCP峰会上,英伟达提出AI所需的网络连接带宽将增加32倍,继续使用光模块会带来翻倍的成本和20-25%的额外功耗。CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%,在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。

国联证券表示,按照端口数量统计,LightCounting预测CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件,以800G和1.6TCPO为主。到2027年,CPO端口将占800G和1.6T端口总数的近30%。

申港证券指出,CPO出货量预计将从800G和1.6T端口开始,于2024至2025年开始商用,2026至2027年开始规模上量,主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。CIR预计到2027年,CPO市场收入将达到54亿美元

CPO属于新兴产品,相关供应商少

国联证券统计,目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购CPO相关设备,已部分应用于超算等市场,未来FANG等大厂加速切换至AI投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。

但是从供应端来看,CPO概念相关供应商仍少,因为属于新兴产品,国内代表性公司天孚通信,以及其他陆续有布局的中际旭创、新易盛、光创联等。

当前行业背景下,CPO领域的领先企业有望率先享受风口红利

投资建议

国联证券认为,随着CPO的部署量不断增长,高速光引擎有望迎来需求高速增长。重点推荐深度布局高速光引擎业务的标的。

国盛证券认为,ChatGPT加速的AI的进程,对于功耗和成本的要求来得更快。CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

机构关注个股

天孚通信(300394.SZ):公司是光器件整体解决方案提供商,深度布局高速光引擎业务。2022年全年营收12.06亿元,同增16.8%;归母净利润3.99亿元,同增30.16%;扣非归母净利润3.62亿元,同增30.78%。

联特科技(301205.SZ):专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品,为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案,聚焦高端光电集成和光电共封技术。

主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

(文章来源:21财经)

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https:

ChatGPT,CPO,A股,加速,AI,概念,进程,企业,风口,布局

中国投资网后续将为您提供丰富、全面的关于ChatGPT,CPO,A股,加速,AI,概念,进程,企业,风口,布局内容,让您第一时间了解到关于ChatGPT,CPO,A股,加速,AI,概念,进程,企业,风口,布局的热门信息。小编将持续从百度新闻、搜狗百科、微博热搜、知乎热门问答以及部分合作站点渠道收集和补充完善信息。