中国投资网 财经 光伏新增装机迈入百GW时代?组件厂首季开工率提升 预计3月迎来招标高潮

光伏新增装机迈入百GW时代?组件厂首季开工率提升 预计3月迎来招标高潮

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上游成本的回落,对最接近终端的组件环节提振尤为明显。尽管多晶硅价格本周涨幅在11%左右,但仍处相对低点,对下游而言,还是较好的采购机会。财联社记者从多家组件企业获悉,目前一线厂商生产线开工率在8到9成,灵活产能调节下略有起伏,但包括硅片等环节,在去年四季度硅料价格松动后,产能利用率均有较好提升。

财联社记者从产业链人士处获悉,在硅料20万元/吨的价格条件下,组件价格在1.7-1.85元/瓦之间,这也是终端电站比较能接受的价格区间。如果该价位持续,甚至向下波动一些,则3月份可能会有集中招标的小高潮。全年情况看,即使在中性预测下,2023年国内新增装机大概率超过100GW。

价降或推动量升

上游价格在经历前期超跌后,近期出现回升。根据硅业分会最新消息,本周国内单晶复投料价格区间在22.0万-24.9万元/吨,成交均价为24.23万元/吨,周环比涨幅为11.40%;单晶致密料价格区间在21.8万-24.7万元/吨,成交均价为23.99万元/吨,周环比涨幅为11.48%。

硅料价格震荡起伏,不过相较去年下半年超过30万元/吨的高价,上游成本已然回落。对最接近终端的组件环节而言,提振尤为明显。隆众资讯光伏分析师于多对财联社记者表示,在上游成本压力缓解后,年前年后组件厂的订单需求都比较旺盛,2月份组件排产超过30GW,环比上涨10%左右。

据了解,目前组件出货价格区间在每瓦1.7元到1.85元之间,对下游电站而言属于可以接受的成本,如果持续该水平,甚至再向下波动一些的话,3月份可能会有集中招标的小高潮。

值得一提的是,虽然对于短期内价格走势,业内难有清晰预测,但组件排产仍在近期迎来一波上调。有组件企业对财联社记者表示,目前一线厂商开工率8成至9成,维持在较高水平;二线组件厂开工率在7成左右,但与去年同期相比仍然增长10%。

利润方面,经过此轮成本调整后,组件环节盈利尚可,行业平均在10个点左右,不过头部企业和小厂分化比较明显。于多进一步表示,去年四季度以来,上游价格波动过大,行业分化差距也在扩大。在成本扰动下,年前二线厂家的报价在每瓦1.6元以下,年后调整到1.7元。头部大厂价格稳定在1.8元左右,相比之下利润更加丰厚,单瓦盈利在0.2元左右。

产业链成本价格的变化,对组件企业适时调整能力的考验较大。隆基绿能(601012.SH)方面对财联社记者表示,在硅料价格起伏阶段,公司以销定产引导上游原材料采购,降低原材料价格涨跌的影响。组件制造商晋能科技也对财联社记者表示,会通过与主要材料厂家签订合作协议或长单协议,锁定优惠价格,根据生产计划适时采购,调整生产计划,以及加大研发等措施,解决成本问题。

看好全年终端需求

降本增效是光伏产业发展一以贯之的方向,在上游成本压力下降后,其终端需求的爆发成为共同预期。根据国家能源局数据,2022年新增太阳能发电装机量约87.41 GW,同比增长60.3%。有机构提出,在经历硅料价格高企后,2023年光伏装机有望迎来提速,并将目标上调至140GW,全球新增装机400GW以上。

不过,有业内分析指出,实际新增装机的增量受到多种因素影响。于多对财联社记者表示,影响装机目标实现的因素主要有欧美对组件出口的制裁,欧美光伏制造业本土化的实施,以及国际政治经济形势的变化。

其进一步分析称,国内新增装机有风光大基地和分布式推广的支撑,但应该考虑到光伏发电增长是长期战略,特别是在并网发电补贴取消后,有些项目没有最终并网时间限制,如果产业链价格居高不下,这些项目有机会延期,对当年的新增装机量有影响。中性预测,2023年在维持去年增速的情况下,可实现国内100GW/全球350GW新增装机。

财联社记者注意到,由于多个环节供大于求仍是确定性事件,预期提升的最大支撑来自产业链成本降低。据硅业分会消息,根据各家企业生产运行计划,同时考虑到各企业检修和市场价格影响投产释放进度等因素,保守预计2023年全年国内硅料产量在135万吨左右,硅片约525GW,与终端350GW的需求相比,硅料和硅片这两个环节整体处于供大于求的状态。

不过,硅业分会也提到,阶段性市场价格仍将根据终端实际装机节奏、产业链各环节产能投产进度、开工率调整、库存消化程度等因素波动变化。分季度看,2-3季度产业链各环节供大于求的局面将更为凸显。

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(文章来源:财联社)

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