中国投资网 财经 存储压力传导 全球半导体寻突破

存储压力传导 全球半导体寻突破

半导体行业正处在周期波动、全球宏观环境急剧变化的行情下。此前一度由产品紧俏和需求增加带来的年收入大涨行情正有所变化。

近日,据调研机构Gartner统计,2022年全球半导体总收入为6017亿美元,较2021年5950亿美元仅增长1.1%。

从全球收入Top10厂商来看,苹果进入榜单,英伟达跌出,成长性最高的分别是AMD、高通和博通,头部存储器厂商均面临不同程度的收入下滑。

虽然有台积电对2023年下半年市场将迎复苏的判定,但在此过程中,半导体厂商依然还要面临库存和成长性的阶段难题。

存储拖累

存储器作为规模庞大的市场,一度是过去几年半导体行业的成长性支撑之一。这也一定程度拉动三星成为全球半导体收入龙头公司,但如今存储器行业面临的压力依然在传导。

2021年,三星电子自2018年以来首次超过英特尔位居行业第一,存储业务的高成长性就是一大核心支撑。2022年,三星依然位列行业营收第一,但也不得不受大环境影响而有所下行。在Top10厂商中,其年度营收同比下滑程度仅次于英特尔,也为头部存储器厂商中下滑幅度最大者。

从收入波动情况看,英特尔以19.5%的幅度成为Top10中收入下滑最大的厂商,三星则是10.4%的比例次之。其余出现年收入同比下滑的美光科技和SK海力士,均为存储厂。

Gartner指出,存储器在2022年占半导体销售额的25%左右,其收入下降了10%,是表现最差的器件类别。

针对存储器高位库存的调整已经延续了多个季度,此前渠道面就不断有产品大幅降价的消息出现。

Counterpoint副总监Brady Wang向21世纪经济报道记者表示,存储产品已经连续多个季度出现降价减轻库存压力的境况,甚至部分产品已经降价到成本价以下,因此绝大部分头部存储原厂纷纷考虑2023年减产,当然目前存储器的降价幅度已经明显好转。

在Top10厂商中,SK海力士和美光科技都在此前明确表示过2023年将减少资本开支、减慢产能规划;三星作为典型逆周期扩张成为龙头的厂商,硬扛了很久没有承认减产规划,但日前还是有消息传出这种可能性。

江波龙业绩预告显示,2022年预计归属于上市公司股东的扣非净利润同比将下滑94.95%-96.62%,至于原因,公告指出特别是2022年下半年存储市场供过于求、量价齐跌;虽然车规级存储等部分市场保持增长,但难掩消费电子的需求低迷影响。

要知道在2021年,Gartner还指出,存储器持续成为表现最好的设备类别,彼时主要因超大规模云服务提供商为满足远程工作、学习和娱乐需求而增加了服务器部署,同时终端市场对个人电脑和轻薄移动设备需求的激增。

不过身处强周期波动行业,存储器厂商的主动调整,对未来长久发展无疑是好事。有存储行业人士对21世纪经济报道记者分析,相信数据中心相关需求将在2023年重新启动。

苹果跃起

虽然Top10整体增长幅度小,但其中也不乏高成长企业,典型就是苹果先成为台积电大客户,如今已经位列行业头部阵营。

而在苹果20.4%年增长率之前,还有AMD同比42.9%的收入增长,其次是高通28.3%和博通26.7%的成长性。这种成长性支撑高通从2021年的行业Top5成为第四名,AMD从2021年刚过Top10水位线到2022年位列第七。

AMD无疑是这两年都飞速增长的公司,在2021年,其68.6%的收入增速为Top10中最高,在CPU领域持续与英特尔的争夺效果显著。

而英特尔的劲敌不止于此,还有苹果一方带来的压力。

苹果自研芯片正不断强化其在半导体行业的竞争力,即便近几年其发布的芯片新品开始遭遇“挤牙膏”的评价,但也难掩其对终端市场带来的创新变革。

更重要其实是其对产业链的带动作用。M系列芯片的成功,让越来越多行业玩家看到采用Arm架构对PC市场的价值。而过去很长时间,以英特尔和AMD为代表的X86架构几乎在“统治”PC市场。如今,采用Arm架构CPU对X86阵营带来的冲击将越来越大。

此外不容忽视的是模拟芯片市场可持续成长性。Gartner统计显示,2022年非存储器收入总体增长5.3%,模拟器件以19%的涨幅位居第一,分立器件以15%的涨幅紧随其后。这主要来自汽车和工业终端市场的强劲需求,逻辑是汽车电气化、工业自动化和能源转型的长期增长趋势支撑。由此解释了模拟芯片龙头德州仪器稳居行业第八,以及博通的高成长性。

在半导体行业发展历史中,有的是通过自我革新,或逆周期扩张、或改变渠道模式、或借机收并购等方式迎来新成长的故事。如今的半导体发展低迷期,可以看到行业面临的挑战,但也不可谓不是一种新转折。

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存储压力传导,全球半导体寻突破

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