中国投资网 财经 新能源汽车产业链透视:上游业绩大增 热管理赛道崛起

新能源汽车产业链透视:上游业绩大增 热管理赛道崛起

新能源汽车市场进入快速成长期,我国新能源汽车产业在政策扶持、消费培育和基础设施建设的合力作用下发展迅速,在全球范围内逐渐展现出领跑态势,已基本建成完备且有竞争力的新能源汽车产业链。证券时报·数据宝透视新能源汽车产业上、中、下游的最新亮点。比亚迪特斯拉销量差距进一步拉大。今年10月份,比亚迪新能源乘用车销量达到21.78万辆,同比增长168.78%,连续两个月突破20万辆;在9月创下历史新高后,特斯拉中国10月的交付量出现下降,上海工厂10月交付7.17万辆汽车,低于9月交付量,不足比亚迪的三分之一。国新能源乘用车销量68万辆,环比增长1%,同比增长约87%。由此来看,比亚迪单月销量占国内新能源汽车总体市场的32%。蔚来、理想。新能源车企在国外市场持续发力。10月比亚迪海外销售新车达9529辆,环比增长23.18%。随着国内新能源汽车自主品牌的强势崛起,新能源汽车出口呈井喷式增长,并大举进军欧洲市场,比亚迪、蔚来、吉利等车企动作频频。业内人士表示,新能源汽车出口已成为我国汽车产业的一大亮点,国产新能源汽车在海外市场的渗透率快速提升。国新能源汽车世界地位回归62%的高位水平,其中7月~9月中国新能源汽车在世界的占比是67%。中国带动世界增量主要是中国新能源汽车市场转向市场化推动,形成较强的内生增长动力。业绩大增

从地域上来看,这些上市公司主要集中在广东、浙江、四川、江苏等省份。市值规模最大的赣锋锂业位于江西省,该地区拥有亚洲储量最大的锂云母矿;电解液龙头天赐材料杉杉股份分别位于广东省和浙江省。电池需求不断增长,在全球锂矿资源竞争激烈的背景下,锂盐价格持续走高。近期国内碳酸锂价格频繁突破历史高点,年内磷矿等原材料的市场价格也在上涨。业内人士分析,随着四季度青海地区步入冬季,产量出现下降,年底抢装期的到来使需求维持旺盛,在供给新建项目进展弱于预期的情况下,预计四季度锂价仍会高位运行。净利润均录得正值,其中26家上市公司的净利润同比翻倍。天齐锂业贤丰控股前三季度净利润同比分别实现超29倍和12倍的增长;盛新锂能天华超净江特电机永兴材料、赣锋锂业等净利润增速均超2倍。赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份的市盈率不足15倍,盛新锂能、云天化、天华超净等热门股的市盈率不足10倍。天赐材料、天齐锂业、盛新锂能、洛阳钼业科达制造、江特电机等9股均获得北上资金超亿元净买入。电池、电路、电控电机、热管理等,其中电池环节一直是市场关注的焦点。随着特斯拉、宝马、保时捷等乘用车企相继释放出明确的大圆柱电池应用信号,大圆柱电池成为主机厂商与电池企业的宠儿,锂电装备企业受益于靠近下游整机厂及国内强大的产业链配套资源,正在加速完成对高端大圆柱装配线的国产替代。宁德时代亿纬锂能华友钴业的市值规模居前。亿纬锂能作为国内最早掌握三元大圆柱电池技术的厂商,其三元高比能大圆柱电池产品也分别获得了宝马和大运的定点合作,预计明年开始产能释放,公告产能达20GWh。科达利近期在接受机构调研时表示,公司具备生产4680电池结构件的技术和能力,且已获国内外大客户定点,预计会在今年下半年量产。此外,公司于近日发布公告称,拟非公开发行股票,募资不超36亿元用于扩产动力锂电池结构件。汽车热管理领域市场庞大,其范围延伸到了乘员舱、电池、电机电控、ADAS(高级驾驶辅助系统)及充电线充电站桩等周边设备。相比于传统燃油车,新能源汽车行业对整车热管理系统提出了更加精细、严格的要求。中金公司曾发布研报表示,据测算,燃油车热管理单车价值量2000元左右,在纯电车PTC(热敏电阻)、传统冷媒热泵以及二氧化碳冷媒热泵方案下,热管理单车价值量分别达5000元、7000元和11000元以上,相比燃油车大幅提升。未来随热管理系统升级、新能源汽车渗透率持续提升,中金公司预计2025年国内新能源汽车热管理市场空间达521亿元。由此可见,热管理系统市场正成为新能源汽车的新蓝海,发展空间巨大。华峰铝业盾安环境英维克4月27日以来,涨幅均超100%。充电桩行业规模高增长充电桩行业。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,在经历了十年的探索期后迎来全新阶段。广发证券认为,海外光伏和储能订单相继爆发后,充电桩在多因素刺激下有望于2023年进入海外需求拐点,国内充电桩产品陆续通过海外认证,2022年以来已有订单体现。不同于国内同质化竞争激烈,海外认证标准规范,进入门槛较高,中国产品有望以高性价比优势,迅速打开海外市场。此外,国内充电桩企业产品售价较低,成本控制较好,产品销售盈利能力强于部分海外企业,国内充电桩企业出海有望在享受海外充电桩行业快速发展期溢价的同时保持成本优势,进一步打开盈利空间。证券时报·数据宝统计,36只充电桩概念股中,有13股来自于广东省。广东省作为全国新能源汽车产业的发展重地,叠加比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等新能源汽车企业的助力,一定程度上推动了广东省充电桩市场的发展。国电南瑞思源电气许继电气的前三季度归母净利润居前,均超5亿元。业绩增幅方面,长园集团银河电子通合科技动力源前三季度净利润同比均翻倍。主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>(文章来源:证券时报)

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